BM
Triadeflow · Sala Secreta
BM Bolsas e Acessórios · Implantação do CRM
Cliente
Henrique Sousa & Beatriz Calaça
Negócio
Moda feminina, bolsas e acessórios · Tamboril/CE
Fase
Discovery concluído · preparando o Planejamento
Atualizado em
31/05/2026
💬
Triadeflow
Falar com a gente
💻
Plataforma
Acessar o CRM
📸
Instagram
@bmbolsaseacessorios_
📋
Discovery
Checklist da call
Cadência de acompanhamento
Encontros a cada 15 dias · ~6 reuniões nos próximos 3 meses (11h)
Triadeflow + Henrique & Beatriz · acompanhamento da implantação, ajustes e leitura dos resultados, com suporte diário no grupo de WhatsApp.
Agendar →
A jornada · 5 pilares
PILAR 1
Discovery
✓ Concluído
call 30/05
Mapeamos o negócio, o processo de venda, os gargalos e as oportunidades. O resultado está neste painel.
PILAR 2
Planejamento
Próximo
próxima reunião
Desenho do CRM sob medida: funis, automações e cadência. Apresentamos o mapa pra você validar.

Os números do negócio hoje

levantados na call · ponto de partida
Faturamento médio
R$ 14–15 mil
por mês
Ticket por produto
R$ 70–230
novas bolsas até R$ 400
Vendas / mês
~70–80
bolsas em mês normal
Mensagens / dia
~10
sobe no lançamento
Canal principal
Direct IG
+ WhatsApp e indicação
Tempo de loja
3 anos
100% orgânico
// números de uso interno do projeto, levantados na reunião de Discovery.

O que descobrimos

diagnóstico do Discovery

O que já está forte

Pontos pra potencializar com processo.

  • Vendedora dedicada — a Viviane está com vocês há ~2 anos, é comissionada e converte bem quando atende.
  • Pouca concorrência local em Tamboril, e vocês já atendem a região (Crateús e vizinhas).
  • Novidade toda semana — 3 a 4 modelos de bolsa, combustível perfeito pra recompra.
  • Base ativa no Instagram — o Direct é o canal que mais traz, com 3,1 mil seguidores.
  • Clientes VIP já existem — falta registrar e tratar de forma dirigida.
  • Expansão em curso — e-commerce, envio nacional e a nova marca de sandálias (Santa Lua).

O que trava as vendas

Os gargalos que o CRM vai resolver.

  • Sem CRM — tudo vive no WhatsApp. Lead e cliente sem registro, sem dono, sem histórico. Vocês serão os primeiros da cidade a ter CRM.
  • Sem follow-up estruturado — "a gente pergunta, mas não dá sequência na cadência". Quem demonstra interesse some.
  • Resposta lenta fora de horário derruba a venda — em moda por impulso, quem responde rápido e bem vende.
  • Lista de transmissão bloqueada pela Meta — o disparo manual em massa já causou bloqueio. Canal de campanha frágil.
  • Cadastro de cliente falho — o sistema tem cadastro, mas a equipe não preenche porque atrasa o atendimento.
  • Checkout do site travado + zero métricas — o e-commerce ainda não recebe pagamento; sem dado de conversão/recompra.

Os funis que vamos montar

proposta · validar no Planejamento

Funil 1 · Comercial

5 etapas · do contato ao fechamento
ETAPA 1

Lead novo

Entrou pelo Direct, WhatsApp ou indicação. Vira oportunidade automática.

ETAPA 2

Atendimento

Conversa, mostra produto, entende o que a cliente quer.

ETAPA 3

Negociação / Reserva

Cliente interessada, reservou ou está decidindo. Follow-up entra aqui.

ETAPA 4 · FINAL

Venda ganha

Pago. Vai pro funil de pós-venda e recompra.

ETAPA 5

Venda perdida

Não fechou. Vai pra nutrição e recebe a novidade da semana.

Funil 2 · Pós-venda e Recompra

4 etapas · o motor do negócio de moda
ETAPA 1

Comprou

Venda registrada, cliente cadastrada com histórico.

ETAPA 2

Entrega

Confirma recebimento (balcão ou envio nacional).

ETAPA 3

Feedback

Pede avaliação/depoimento, que alimenta a prova social do Instagram.

ETAPA 4 · CONTÍNUO

Recompra

Recebe a novidade no momento certo. Foco no VIP e no recorrente.

Funil 3 · Nutrição

3 etapas · recupera quem sumiu
ETAPA 1

Lead frio

Perguntou e sumiu. Fica numa base de reativação.

ETAPA 2

Reativado

Recebe oferta/novidade e volta a responder.

ETAPA 3

Voltou pro comercial

Reentra no funil de venda.

Automações que o CRM vai disparar

proposta · o que o sistema faz sozinho

Captação e resposta

Não perder lead por demora.

  • Entrada automática — o CRM espelha o WhatsApp e cada contato novo entra sozinho (acaba o cadastro manual falho)
  • SLA de resposta — alerta se um lead novo não for respondido rápido
  • Follow-up de interesse — quem perguntou e sumiu recebe uma sequência de lembretes

Pós-venda e recompra

Trazer de volta quem já comprou.

  • Pós-compra + pedido de avaliação (alimenta a prova social)
  • Recompra / novidade da semana pro cliente VIP e recorrente
  • Aniversário — cupom automático no dia da cliente
  • Reativação — cliente inativa entra em campanha de volta

Quick wins

ganhos rápidos no começo

Já no início

Baixo esforço, impacto rápido.

  • Conectar o WhatsApp da loja ao CRM — contato entra sozinho
  • Assinatura por vendedor no mesmo número (sem precisar de 2 WhatsApp)
  • Link da bio direto pro WhatsApp / site
  • Cadastro de aniversário + cupom automático

Logo em seguida

Destrava venda online e campanha.

  • Destravar o checkout do site (Nuvemshop) pra vender online
  • Planejar a migração pro WhatsApp API Oficial — disparo sem risco de bloqueio

Cronograma da implantação

3 meses · encontros a cada 15 dias
Quinzena 1
Quinzena 2
Quinzena 3
Quinzena 4
Quinzena 5
Quinzena 6
Encontros quinzenaisTriadeflow + Henrique & Beatriz
Reunião 1 · Planejamento
Reunião 2
Reunião 3
Reunião 4
Reunião 5
Reunião 6 · fechamento
Implantação do CRMTriadeflow
Montar funis + automações + WhatsApp
Catálogo + testes
TreinamentoTriadeflow
Treinar Viviane + sócios
Reforço + scripts
EvoluçãoTriadeflow + Cliente
Ajustes em uso real
Primeiros números
Otimização contínua
Próximos 60 dias

O que está feito, em andamento e o que falta

status do projeto

✓ Feito

3 itens
  • Discovery realizadocall de 30/05 com Henrique e Beatriz
    Triadeflow
  • Raio-X do Instagram
    Triadeflow
  • Diagnóstico e proposta de funis
    Triadeflow

◐ Em andamento

2 itens
  • Ativar a plataformalink com teste de 15 dias
    Henrique + Alex
  • Marcar a reunião de Planejamento
    Davi

⏳ A fazer

5 itens
  • Enviar nome e e-mail da Viviane
    Henrique
  • Enviar catálogo com preços
    Henrique
  • Enviar número da loja + logo
    Henrique
  • Verificar API do sistema CGEpra integrar estoque/cadastro ao CRM
    Henrique
  • Montar funis, automações e conectar WhatsApp
    Triadeflow

O que precisa de atenção

pontos a destravar
1

Disparo em massa pelo WhatsApp

A lista de transmissão foi bloqueada pela Meta. Campanhas em volume vão exigir o WhatsApp API Oficial (pago por envio), feito com cuidado pra não bloquear o número.

API Oficial · etapa futura
2

Checkout do site (Nuvemshop)

O e-commerce ainda não recebe pagamento. Destravar o checkout libera a venda online e o envio nacional.

Beatriz + Triadeflow

Checklist de Discovery

BM Bolsas · roteiro da conversa
Roteiro pra mapear o processo comercial inteiro — do primeiro contato à recompra. Pergunta aberta primeiro ("conta como funciona hoje"), depois cava cada etapa. O que sai daqui vira o Blueprint do CRM.

1Negócio, produto e cliente ideal

  • O que vende, mix de categorias, faixa de preço e margem/giro por categoria
  • Quem é a cliente ideal (perfil, idade, região, ocasião: uso próprio, presente)
  • Ticket médio · ticket das melhores clientes
  • Sazonalidade (datas/meses que mais vendem)
  • Por que a cliente escolhe vocês e não a concorrente (diferencial)
  • Estrutura: BM e CM compartilham equipe/WhatsApp/ponto/estoque? CNPJ? Quem decide?

2Aquisição — de onde vem a cliente (topo)

  • Canais de entrada e % de cada (Direct IG, WhatsApp, balcão, indicação, anúncio)
  • Quantos contatos novos por dia e por mês
  • O que faz a pessoa chamar (post, story, lançamento, vitrine, indicação)
  • Investe em tráfego pago? Quanto/mês, quem gerencia, sabe o custo por cliente?
  • Indicação / boca a boca: acontece? Incentiva de alguma forma?

3Atendimento e venda — do "oi" ao pago (meio)

  • Mapa passo a passo: descreve do primeiro contato até fechar a venda
  • Quem atende, em quantos canais, horário e tempo médio de resposta
  • Tem abordagem/script padrão ou cada um responde do seu jeito?
  • Como mostra produto e preço (catálogo, foto, vídeo, link)?
  • Quantas idas e vindas até fechar? Faz reserva / sinal?
  • Onde a cliente MAIS trava ou some? (o gargalo) Por quê?
  • De cada 10 que chamam, quantas compram? (conversão)
  • O que faz a cliente NÃO comprar (preço, prazo, frete, sumiu)?

4Fechamento, pagamento e entrega (fundo)

  • Formas de pagamento (Pix, cartão, maquininha, link, crediário)? Emite nota?
  • Entrega: balcão, motoboy, envio nacional? Prazo e frete por conta de quem?
  • O que pode dar errado entre o "fechei" e a cliente receber?

5Pós-venda, recompra e fidelização (o motor)

  • Faz algum contato depois da venda? Pede avaliação/depoimento?
  • Cliente volta a comprar? Com que frequência? Sabe quem é recorrente?
  • Tem base organizada? Separa VIP / recorrente / inativa?
  • Trabalha aniversário, datas, campanha de recompra?
  • Como avisa a base de novidade hoje? (⚠ lista de transmissão / disparo)
  • Já perdeu venda por não lembrar de chamar a cliente de volta?

6Pessoas, metas e gestão

  • Quem é a equipe e o papel de cada um (atende, fecha, gestão, entrega)
  • Tem comissão / variável? Como funciona?
  • Tem meta de vendas? Como acompanha o resultado hoje?
  • Quem tem visibilidade do que acontece no comercial?
  • Existe treinamento / padrão de atendimento?

7Ferramentas e dados

  • Sistema de estoque / PDV / nota (qual? tem API? — CGE)
  • Site / e-commerce (qual? funciona? — Nuvemshop/checkout)
  • WhatsApp (comum ou Business, quantos atendem no número) · Instagram · BM Meta
  • Que números o dono acompanha hoje (ou não acompanha)?
  • Email pra criar acesso ao CRM

8Dores, metas e impacto

  • Maior dor no comercial hoje (a dor nº 1)
  • Se continuar assim por 12 meses, qual o impacto? (em R$ ou clientes perdidos)
  • Meta dos próximos 3–6 meses
  • O que já tentou pra resolver e não funcionou?
  • Se a gente resolver isso, o que muda no dia a dia e no faturamento?

★ Específicas da BM Bolsas

  • Mix: só bolsas/acessórios ou também roupa/sandália? Categorias e giro?
  • Lançamento de coleção: frequência? Como comunica?
  • Tem cliente VIP / atacado / revenda? Trata diferente?
  • "Provadores" do Instagram converte? Quer usar no funil?
  • Política de troca/devolução?

✓ Henrique envia depois

  • Catálogo com preços · nome+email+função de quem usa o CRM
  • Número da loja · logo · confirmação pra assinar a conta